植物性タンパク質市場の成長分析、動向、主要プレーヤーとイノベーション、展望と予測2025-2032
Intel Market Researchの最新レポートによると、世界の植物性タンパク質市場は2025年に148億7,000万米ドルと評価され、2032年には331億9,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間(2025~2032年)中、年平均成長率(CAGR)12.5%で成長します。この成長は、植物性タンパク質に対する世界的な需要の増加、健康意識の高まり、そして持続可能で動物実験をしていないタンパク質源への移行によって推進されています。
植物性タンパク質とは?
植物性タンパク質とは、大豆、小麦、米、エンドウ豆などの植物から抽出されるタンパク質を指します。タンパク質は人間の細胞に不可欠な成分であり、アミノ酸と呼ばれる単量体で構成されています。植物性タンパク質は動物性タンパク質の代替として機能し、体内に容易に吸収されます。タンパク質は人間の健康にとって不可欠であり、ほとんどの人は体重1kgあたり約0.8グラム、つまり体重160ポンド(約73kg)の成人で1日あたり約58グラムのタンパク質を必要とします。
動物性タンパク質と植物性タンパク質の主な違いは、アミノ酸組成にあります。動物性タンパク質は、体内で合成できず、食事から摂取しなければならない必須アミノ酸をすべて含んでいるため、「完全タンパク質」とみなされます。一方、植物性タンパク質は多くの場合不完全で、必須アミノ酸が1つ以上欠けています。しかし、植物性タンパク質は脂肪分が少なく、タンパク質代謝の副産物である窒素性老廃物を生成するため、適度に摂取すれば腎臓への負担も軽減されます。
主要な市場促進要因
1. 健康意識の高まりとビーガン/ベジタリアントレンド
植物性食品中心の食生活に伴う健康上の利点(体重管理、慢性疾患リスクの低減、倫理的配慮など)に対する意識の高まりが、消費者を植物性タンパク質源へと向かわせています。世界中のビーガン人口は大幅に増加しており、多くの消費者が食事から動物性食品の摂取を減らしたり、完全に排除したりしています。
2. 持続可能性と環境問題
畜産業は、温室効果ガスの排出、森林破壊、そして水消費の大きな要因となっています。対照的に、植物性タンパク質の生産は一般的に環境負荷が低いです。消費者と政策立案者は持続可能性をますます重視しており、植物性タンパク質の需要を促進しています。
3. 新興経済国における市場拡大
新興経済国(特にアジア太平洋地域とラテンアメリカ)における急速な都市化、可処分所得の増加、そして健康意識の高まりは、植物性タンパク質製品の新たな市場を創出しています。メーカーは、提携、流通契約、現地生産を通じて、これらの地域でのプレゼンスを拡大しています。
市場の課題
アレルギー性:一部の植物性タンパク質、特に大豆や小麦は一般的なアレルゲンです。そのため、特定の消費者層では使用が制限され、明確な表示や、場合によっては配合変更が必要になります。
価格変動:農産物は、気象条件、収穫量、そして世界的な貿易政策によって価格変動の影響を受けます。これは、植物性タンパク質生産のための原材料コストに影響を与える可能性があります。
官能特性:一部の植物性タンパク質は、強い風味や食感を持つため、消費者にとって魅力的に見せるためには、マスキングや加工が必要です。これにより、製品開発のコストと複雑さが増します。
今後の機会
植物性タンパク質市場は、以下の理由により継続的な成長が見込まれています。
技術の進歩:抽出、精製、テクスチャリング技術の向上により、植物性タンパク質の品質と多様性が向上し、動物性タンパク質との競争力が高まっています。
製品イノベーション:代替肉やスポーツ栄養といった従来の分野に加え、植物性タンパク質は、乳製品代替品、焼き菓子、飲料、さらにはペットフードにも応用されています。
規制支援:多くの政府が、環境および公衆衛生上の理由から、肉の消費量を削減する政策を実施しています。これには、植物由来製品への補助金や肉への課税が含まれ、間接的に植物性タンパク質市場に利益をもたらしています。
市場セグメンテーション
タイプ別
小麦タンパク質
大豆タンパク質濃縮物
大豆タンパク質分離物
組織化大豆タンパク質
エンドウ豆タンパク質
その他(米、ジャガイモ、麻タンパク質を含む)
用途別
飼料
ベーカリーおよび食品原料
栄養・ヘルスケア製品
肉代替品
飲料
その他(パーソナルケアおよび医薬品を含む)
地域別
北米(米国、カナダ、メキシコ)
欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア、北欧諸国、ベネルクス、その他ヨーロッパ)
アジア太平洋(中国、日本、韓国、東南アジア、インド、その他アジア)
南米(ブラジル、アルゼンチン、その他南米)
中東およびアフリカ(トルコ、イスラエル、サウジアラビア、UAE、その他中東およびアフリカ)
競争環境
世界の植物性タンパク質市場は細分化されており、上位5カ国は市場シェアの約30%を占めるメーカーが主要企業です。主な企業は以下の通りです。
デュポン
ADM
CHS
マニルドラ・グループ
ロケット
ミッドウェスト・グレイン
クロップエナジーズ
テレオス・シラル
昭和産業
不二製油
カーギル
コスクラ
日清オイリオ
テイト・アンド・ライル
ワールド・フード・プロセッシング
トパグリ
古神生物
山松生物
天観
宇旺集団
センツ・ホールディングス
チャイナロータス
ゴールデンシー・インダストリー
シノグローリー・ヘルスフード
双塔食品
ハルビン・ハイテク・ソイビーン
ファイバーソース・バイオロジカル・エンジニアリング
オリエンタル・プロテイン・テック
ワンダフル・インダストリアル・グループ
天津植物アルブミン
これらの企業は、製品の品質、価格、イノベーション、そして地理的範囲を基盤として競争しています。企業が製品ポートフォリオと地理的プレゼンスの拡大を目指す中で、合併、買収、提携は一般的に行われています。
地域別市場分析
北米:最大規模かつ最も成熟した市場であり、高い消費者意識、高度な製造技術、そして確立された流通ネットワークを特徴としています。米国は最大の国内市場です。
欧州:成熟度においては北米と同等ですが、持続可能性とオーガニック認証がより重視されています。また、欧州市場は規制の厳格さも特徴としています。
アジア太平洋地域:人口増加、都市化、健康意識の高まりにより、最も急速に成長している市場です。中国は最大の消費国であり、インドは大きな成長機会となっています。
その他の地域:ラテンアメリカ、中東、アフリカの市場は規模は小さいものの、可処分所得の増加と流通ネットワークの改善に伴い、急速に成長しています。
市場展望
植物性タンパク質市場は、予測期間を通じて力強い成長を続けると予想されます。注目すべき主なトレンドは以下のとおりです。
垂直統合:主要企業は、原材料の供給確保と品質管理のため、農業への逆投資を行っています。
クリーンラベルとオーガニック:消費者は、加工が最小限で、原材料が識別可能な製品を求める傾向が高まっています。オーガニック植物性タンパク質のシェアが拡大しています。
パーソナライズ栄養:特定の人口統計グループ(高齢者、アスリート、子供など)に合わせたタンパク質製品が登場しています。
Eコマース:タンパク質製品のオンライン販売は、特にアジアで急速に成長しています。
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